复牌一字涨停！这家老牌上市车企将迎来超级实控人！

即将迎来国务院国资委的东风汽车今日复牌。

同时，双方约定，本次股份协议转让完成后，东风集团将向除东风集团以外的上市公司全体股东发出部分要约收购，以取得上市公司控制权。交易完成后，公司的实际控制人将由东风有限变更为国务院SASAC。

回顾公告，东风汽车5月25日因筹划控制权转让停牌，5月30日晚间宣布复牌后立即涨停。截至5月31日中午收盘，东风汽车报收6.8元/股，平仓88万余手。

有市场人士表示，东风有限股权转让是加快央企专业化整合的最新案例，也是加快汽车产业整合的新举措。预计东风集团后续会有更多资本动作。

东风集团计划“分两步走”

拿下东风汽车控股权

公告称，东风集团拟以“协议转让+要约收购”的方式控制东风汽车。

首先，根据股份转让协议，东风有限需将其持有的公司股份5.98亿股转让给东风集团，占公司已发行股份总数的29.9%。约定转让价格为5.60元/股。

东风集团受让东风汽车29.9%股份后，将按照相关规定向除东风集团以外的上市公司全体股东发出部分要约收购。拟发行股份数量为5.02亿股，占公司已发行股份总数的25.10%。要约价格也是5.60元/股，从而获得上市公司控制权。

对于东风集团的要约收购，东风有限同意并不可撤销地承诺，在东风集团根据本协议发出部分要约收购后，东风有限应在要约收购报告书载明的期限内，以其当时持有的上市公司全部股份有效申报预接受要约，并办理预接受要约的相关手续。

公告显示，本次交易前，东风有限持有公司股份12.02亿股，占公司已发行股份总数的60.10%，为公司控股股东和实际控制人。交易完成后，公司控股股东将由东风有限变更为东风集团；实际控制人将由东风有限变更为国务院SASAC。

据统计，如果按照前述方案完成交易，东风集团将以约61.6亿元的总成本“拿下”东风汽车。

公开资料显示，东风有限公司成立于2003年，总部位于武汉。是东风集团与日产汽车有限公司组建的合资公司，双方各占50%股份，注册资本167亿元。旗下子公司包括东风日产、东风启辰、东风英菲尼迪、东风汽车、郑州日产。最新销售数据显示，今年1-4月，东风汽车共生产54，343辆，与2021年同期相比下降20.47%；共售出49，616辆汽车，与2021年同期相比下降了28.13%。

记者注意到，东风汽车的股权转让可能已经出现。

根据东风有限官方信息，在年初召开的东风有限2022年党委扩大会议上，东风集团董事长、党委书记、东风有限董事长朱延峰提出，东风有限要在完成今年目标任务的基础上，拿出“领军”的姿态，发挥“领军”的作用。

事实上，东风有限此前已多次开展资产整合业务。早在2013年，东风股份就将中重型商用车业务整体出售给东风集团，剥离了中重型商用车业务；2019年2月，其零部件集团整体业务注入东风科技，实现其板块业务整体上市。

此次转让后，商用车业务将成为东风集团未来战略发展的重点，而已经成功瘦身的东风有限将更加专注于东风日产、东风启辰和东风英菲尼迪的乘用车业务。

东风汽车业务整合将加速。

如果成功拿下东风汽车控股权，东风集团汽车业务将被整合或加速。

东风集团披露的2021年年报显示，报告期内，公司营业收入1130.08亿元，归母净利润113.75亿元。公告称，公司乘用车业务收入的增长主要来自东风有限、神龙和东风刘琦的贡献。

记者注意到，对于东风集团与东风汽车主营业务重叠的问题，东风集团也积极回应。

具体来看，东风集团及其子公司东风商用车有限公司、东风专用商用车有限公司、东风柳州汽车有限公司、东风越野车有限公司主要从事商用车、乘用车等整车以及底盘、发动机等零部件的生产和销售，与东风汽车的主营业务存在一定程度的重叠。

针对存在的同业竞争问题，东风汽车承诺将综合运用资产重组、股权置换、资产出售、委托管理、业务整合、业务调整或其他合法手段，稳步推进与上市公司的相关业务整合，以避免和解决前述业务重叠对上市公司可能产生的不利影响。

“东风有限股权转让是加快央企专业化整合的最新案例，也是加快汽车产业整合的新举措。”有熟悉汽车行业的人士告诉记者，根据东风集团高层此前的公开表态，改革的目的是瘦身增效。预计东风集团后续会有更多资本动作。

需要指出的是，已经在港股上市的东风集团已经“回A”。

回顾公告，东风集团于2020年9月启动深交所创业板上市辅导。2021年9月，东风集团发布公告称，决定向深交所撤回创业板上市申请文件，拟申请公开发行不超过9.57亿股a股股票在深交所主板上市。截至目前，此事没有新的消息披露。

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