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朗姿股份00261222Q1业绩点评:疫情下业绩短期波动医美收入仍双位数

来源:新浪财经  时间:2023-01-24 16:27  编辑:笑笑   阅读量:5959   

业绩简评4.29公司公告1Q22营收8.94亿元,增长0.26%,归母净利润亏损224万元,下降106.37%,扣非归母净利润亏损81万元,下降102.38%1Q21~1Q22营收分别增长52.06%/39.7%/12.19%/15.32%/0.26%,净利润增长1209%/ 19460%/ 23%/下降68%/亏损224万,净利率3.95%/64Q净利润率的下降主要是由于女装和医美品牌的推广,以及销售费用率增长7.49%1Q22净利率—0.25%主要是由于费用率增加医美分析:1Q22疫情下,收入两位数增长:营收3.06亿元,增长18%,净利润亏损240万元,净利率—0.78%净利润被营销推广费和相对刚性的费用拖累21年老机构继续快速增长,次新机构亏损,次新机构继续发展:营收11.20亿元,增长37.84%,净利润3741万元,下降53.26%,净利率3.34%,主要是次新机构高辛米兰白宇亏损4997万元老机构营收8.2亿元,占比73.2%,同比增长47.71%,净利润1.08亿元,同比增长35.76%,净利率13.18%,),新机构亏损6057万元,新成立9家护肤机构,新机构亏损1009万元女装:1Q22疫情拖累:营收同量下降4%,净利润亏损110,净利润率—0.28%(—5.41PCT),主要受疫情拖累经过21年的战略升级和渠道优化,线上增长辉煌:21年女装收入16.91亿元,增长27.86%,其中1H21/2H21分别增长60.55%/6.84%,较19年复合增长5.8%,毛利率61.1%(+7.4%),主要得益于同线同店增长,线上高宝宝:1Q22继续减亏:营收1.96亿元,同比下降12%,净利润亏损75万元,较去年同期大幅减少经过21年的品牌和渠道调整,阿卡邦扭亏为盈:营收8.16亿元,增长20.05%,阿卡邦扭亏为盈,净利润7900万元建议和评级短期的疫情造成了波动下调22~23年盈利预测,增加24年盈利预测预计22~24年净利润0.97/2.06/2.53亿元,对应22~24年PE 113/53/44倍,下调至增持评级风险:医美事故影响品牌声誉,医美服装业务发展不如预期

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