房地产行业新技术系列报告二：BIM乘“十四五”东风跨界融合集成创新

建筑信息化迫在眉睫，低渗透有广阔的发展空间。中国建筑业利润率与产值规模不匹配，数字化转型空间很大。建筑业作为国民经济的支柱产业之一，与其他制造业相比，其总产值具有工程建设组织方式落后、利润率低、利润与产值规模严重不符、数字化水平低等特点。国家统计局数据显示，2021年，国内建筑业总产值29.3万亿元，占GDP的比重为25.6%，比2020年有所下降，同比增速为11.1%；2021年利润总额8554亿元，产值利润率2.9%，近年来产值利润率呈逐年下降趋势。根据麦肯锡的研究，房地产和建筑行业的整体数字化水平在22个行业中排名第18位和第22位，这也意味着建筑行业在提升信息化水平方面有巨大的发展空间。

建筑全生命周期信息共享，BIM市场预计2025年突破500亿。建筑信息化的核心是信息的创造、管理和共享。BIM技术参与一个项目的全生命周期，主要是打通建筑生命周期各阶段各方的信息共享。BIM的应用特点:1)资金成本投入大:2021年44.8%的公司投入超过100万。2)企业逐渐重视自身BIM能力的建设:2017-2021年，企业通过成立专门机构应用BIM的比例从46%上升到76.8%。3)BIM+成为发展趋势:与其他技术的集成应用有助于扩大BIM的应用范围，纵向与项目管理相结合，横向延伸到项目的整个价值链，如BIM+VR、智慧工地等。

本文预测了中国BIM市场的空间规模，包括①产品市场、②应用市场、③培训市场和④运维市场。预计2022-2025年总规模为258.4/324.5/409.1/518.2亿元，同比增速分别为25.0%/25.6%/26.1%。

房地产:“比拼品质”推动智能化建设，数字化转型助力降本增效。考虑到近期房地产政策不断释放“暖意”，1)中央层面“以稳为主，租购并举”的基调没有改变，宏观政策组合拳尚未形成改善房地产行业外部环境的合力。2)地方层面:在因城施策的指导下，预计“四限”宽松政策将继续分步实施。我们认为，经过本轮降杠杆周期，房企在“租购并举”的背景下，为了抵御风险、增加利润，将逐步转向新的开发模式，促进房地产市场良性循环:I)更多传统开发商将进入代建市场；Ii)企业更加注重数字化手段的运用，注重“精细化管理”。因此，房企为了提升产品的竞争力和知名度，力争在BIM及技术衍生应用、绿色建筑、装配式建筑、智能建筑等方面拿到第一手，从而提升自身的综合实力，形成新的产业链护城河。

资本提案

本报告以中国“中国建筑2035”为背景，总结了国内建筑信息化的发展历程，展望了BIM及技术衍生的应用前景。随着建筑人工成本的不断增加，低碳等新需求的催化加速了行业信息化进程，住宅产业化成为房企转型的重要方向。比如引入BIM+、智慧工地等产品，为房地产开发链条的各个阶段提供技术支持，解决传统业务中劳动力短缺、能耗高、质量不稳定、工期紧的缺点。因此，积极探索数字化技术的住宅和材料企业将会有很大的发展潜力。注意:加大建筑信息化的房企:保利发展、万科A、金地、新城控股、龙湖集团、绿城中国；(2)智慧物业:碧桂园服务、华润万象生活、金科服务、中海物业；(3)建筑、房地产信息服务商:广联达、明源云、品茗。

风险警告

疫情超预期，新技术应用不确定，政策环境有变化风险。

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